Coca-Cola Consolidated Inc. привлекла $1.2 миллиарда на рынке высококачественных облигаций во вторник для выкупа своих акций. Компания выпустила облигации в двух частях. Самая длительная часть предложения, 10-летние ценные бумаги на $500 миллионов, предлагает доходность на 1,05 процентного пункта выше ставок по казначейским облигациям, по сравнению с предварительным обсуждением о 1,3 процентном пункте.

День до этого компания объявила о планах по выкупу акций на сумму до $2 миллиардов. Coca-Cola Consolidated также планирует дополнительный выкуп акций у Coca-Cola Co., увеличивая общий потенциальный объем выкупа акций до $3.1 миллиарда. Вырученные средства от продажи облигаций будут направлены на финансирование сделок с акциями, оставшиеся чистые доходы пойдут на общие корпоративные цели.

Это первое публичное предложение долларовых долговых обязательств высокого рейтинга компанией с 2015 года, согласно данным, собранным Bloomberg. J. Frank Harrison III, председатель и генеральный директор, заявил: «Мы считаем, что это идеальное время для использования силы нашего баланса путем привлечения разумного объема долга для возвращения наличных акционерам и создания долгосрочной ценности».