Компания Arm, принадлежащая группе Softbank, планирует в сентябре провести IPO на сумму 52 млрд долларов США.
В ходе IPO будут привлечены крупные инвестиции от таких гигантов технологического рынка, как Apple, Nvidia, Samsung и Google.
Ожидается, что этот дебют станет крупнейшим в 2023 году, и он может стать поворотным моментом для вялого рынка IPO.
Arm, разработчик микросхем, принадлежащий группе Softbank, может быть оценен в 52 млрд. долл. при первичном размещении акций на Nasdaq, согласно обновленной заявке, поданной во вторник.
Softbank предложит 95,5 млн. американских депозитарных акций и будет ориентироваться на цену продажи в 47-51 долл. за акцию, что составит около 10% от общего количества акций, находящихся в обращении.
Компания рассчитывает привлечь до 4,87 млрд. долларов США, но даже в нижнем диапазоне это будет самое крупное IPO в США в этом году. Высокий спрос в преддверии IPO может подтолкнуть цену к росту.
Со времен Rivian в конце 2021 г. ни одна компания не приближалась к такому масштабу дебюта на публичном рынке.
Британская компания, разрабатывающая чипы, используемые в большинстве смартфонов, ранее котировалась на бирже в Лондоне и Нью-Йорке до приобретения ее Softbank в 2016 году за 32 млрд. долл. Новая целевая оценка ниже, чем 64 млрд. долл., за которые в прошлом месяце Softbank приобрел 25% акций у своего собственного фонда Vision Fund, управляемого Саудовской Аравией.
После выхода на биржу Softbank сохранит контроль над примерно 90% акций Arm.
Окончательное определение цены, а также дебют на бирже Nasdaq намечены на следующую неделю. Компания будет котироваться под символом «ARM».