SoftBank Corp. продала первые акции класса облигаций на публичных рынках Японии по нижней границе маркетингового диапазона, что указывает на высокий спрос со стороны инвесторов, жаждущих доходности.

В пятницу телекоммуникационное подразделение SoftBank Group Corp. сообщило, что разместило акции облигационного типа на сумму 120 млрд. иен (800 млн. долл. США) с годовой ставкой дивиденда 2,5%.

Эти ценные бумаги, похожие на облигации, но фактически являющиеся акциями, будут размещены на Токийской фондовой бирже в ноябре. Они не дают владельцам права голоса и не могут быть конвертированы в обыкновенные акции, что не приведет к разводнению.

SoftBank, имеющий широкую известность в Японии, привлек спрос на размещение акций, поскольку процентные ставки в этой азиатской стране остаются на минимальном уровне. Индивидуальные инвесторы в Японии проявляют большую готовность к риску, особенно на фоне роста заработной платы и повышения осведомленности об обновленных индивидуальных сберегательных счетах Nippon, на которые можно будет рассчитывать по этим ценным бумагам.

Ставка дивидендов находится на нижней границе маркетингового диапазона 2,5-3% и сравнивается со средней доходностью 0,92% по ценным бумагам, деноминированным в иенах, в индексе Bloomberg.

Продажей управляли компании Nomura Securities Co., Mizuho Securities Co. и Daiwa Securities Co.