Один из членов Лондонской биржи металлов решил провести листинг в США, а не в Великобритании, что стало еще одним ударом по осажденному фондовому рынку.

Компания Marex подала предварительные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для проведения первичного размещения акций (IPO), спустя два года после отказа от планов листинга в Лондоне.

Компания отказалась от IPO на Лондонской фондовой бирже в 2021 году, сославшись на сложные рыночные условия. В то время листинг оценивался в 500 млн фунтов стерлингов.

Решение Marex обратиться к Нью-Йорку, а не возрождать планы по листингу в Лондоне, наносит еще один удар по репутации британского финансового центра.

Руководители и политики сталкиваются с проблемой медленного падения британского фондового рынка, когда компании предпочитают переходить с Лондонской фондовой биржи на Нью-Йоркскую или Амстердамскую.

В начале этого года чипмейкер Arm из Кембриджа выбрал листинг на Nasdaq вместо Лондона, а такие компании, как Ferguson, Tui, CRH и Flutter Entertainment, либо уходят из Лондона, либо ищут вторичные листинги в других местах.

Компания Flutter, владеющая игорными брендами, включая Paddy Power, подтвердила в пятницу, что надеется разместить свои акции в Нью-Йорке к концу января, хотя пока сохранит свой листинг в Лондоне.

Компании привлекают в США более высокая стоимость, которую инвесторы обычно ставят на новые листинги, повышенная ликвидность рынка, а также более высокие зарплаты и бонусы для руководителей.

Marex стремится получить гораздо более высокую оценку, чем та, на которую она рассчитывала в Лондоне. По данным Financial Times, компания надеется, что ее оценят на сумму до 2,8 млрд долларов (2,2 млрд фунтов стерлингов).

Более подробная информация пока не разглашается, но IPO, скорее всего, состоится в следующем году, после того как SEC рассмотрит предложение.

Основанная в 2005 году, Marex предлагает ряд торговых и брокерских услуг клиентам, включая банки и хедж-фонды. Компания является первичным членом исторической Лондонской биржи металлов, что позволяет ее сотрудникам торговать на открытом рынке „ринг”.

В компании Marex работает 1600 сотрудников по всему миру, 29 офисов расположены в США, Великобритании, Европе и Азии. В прошлом году выручка компании выросла на 21 процент и достигла $1,34 млрд, а прибыль до налогообложения составила $121,6 млн.

После отказа от планов размещения акций в Лондоне компания стала больше ориентироваться на США. Она купила подразделение EDF Man по рынкам капитала за 220 млн долларов, что позволило ей выйти на американский рынок.

Основным владельцем Marex является частная инвестиционная компания JRJ Group, созданная бывшими банкирами Lehman Brothers Джереми Айзексом и Роджером Нагиоффом.

Группа частных инвестиций инвестировала в Marex в 2010 году и за последние 13 лет наблюдала за ее ростом благодаря ряду приобретений.

Ожидается, что JRJ получит значительную прибыль после выхода группы на биржу.

Marex возглавляет исполнительный директор Ян Ловитт, а председателем совета директоров является бывший банкир Роберт Пикеринг.