В пятницу китайские интернет-акции упали на новостях о регулировании, что привело к снижению азиатских акций на последней полной торговой неделе года, в то время как доллар колебался перед данными по инфляции в США, которые, как ожидается, подтвердят ставки на снижение ставок в 2024 году.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI сдал позиции и торговался на 0,3% ниже после того, как Китай опубликовал проект правил, предусматривающих ограничение расходов геймеров. За неделю индекс снизился на 0,6%.

Акции Netease в какой-то момент упали на 29 %, а акции Tencent – более чем на 12 %, что привело к снижению Hang Seng на 1,2 %.

„Это не обязательно само регулирование – это политический риск, который слишком высок”, – сказал Стивен Люн, исполнительный директор по институциональным продажам в брокерской компании UOB Kay Hian в Гонконге.

„Люди думали, что этот вид риска уже позади, и снова начали смотреть на фундаментальные показатели. Это сильно подрывает доверие”.

Банковские акции помогли японскому индексу Nikkei подняться на 0,2 %. Евро поднялся выше 1,10 доллара.

За пределами Азии рынки уже несколько недель пребывают в праздничном настроении, поскольку данные по инфляции во всем мире свидетельствуют о замедлении темпов роста, а Федеральная резервная система США дала понять, что больше не будет повышать процентные ставки.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась почти на 38 базисных пунктов за полторы недели и упала на 2 базисных пункта за ночь, когда базовая инфляция PCE в США за третий квартал была пересмотрена в сторону снижения до 2%.

Эти данные заставили рынки готовиться к тому, что последнее ключевое число перед Рождеством, ноябрьский индекс расходов на личное потребление, выйдет в 1330 по Гринвичу, при этом консенсус-прогноз ожидает роста на 0,2% в месяц.

„Аналитики уверены, что он не должен быть выше 0,2%”, – сказал глава валютной стратегии National Australia Bank Рэй Этрилл в Сиднее.

„Можем ли мы получить 0,1%? Вероятно, потребуется 0,1%, чтобы увидеть продолжение тех движений, которые мы наблюдали”.

Ночью американские акции отскочили от внезапного падения в конце сессии среды, и индекс S&P 500 вырос на 1%.

Индекс находится в пределах 2% от своего рекордного максимума.

В Азии фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,1%, а акции Nike упали почти на 12% после окончания торгов после того, как компания снизила прогноз продаж, обвинив в этом осторожных потребителей.

Нефть наметила недельный рост на фоне беспокойства по поводу безопасности судоходства по Красному морю, но цены упали за ночь после того, как Ангола заявила о выходе из ОПЕК, что поставило под вопрос усилия группы производителей по ограничению мирового предложения. [O/R]

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов до 79,97 доллара за баррель в ходе азиатских торгов в пятницу, увеличившись за неделю на 4,5 %.

На валютных торгах доллар оказался под давлением из-за ожиданий рынков снижения ставок более чем на 150 б.п. в 2024 году.

На этой неделе евро вырос на 1 %, несмотря на то, что в следующем году в Европе ожидается аналогичное снижение ставок на 1,1002 доллара. Единая валюта также выросла примерно на 1% по отношению к стерлингу, который резко упал на этой неделе после неожиданного снижения инфляции.

Стерлинг был готов к самому большому недельному падению по отношению к евро и австралийскому доллару за три месяца. В последний раз он покупался по 1,2686 доллара и торговался по 86,71 пенса за евро.

Индекс доллара на этой неделе снизился на 0,7% до 101,85. За год он снизился на 2,4%. Среди валют G10 лучшим показателем года стал швейцарский франк, выросший почти на 8 % по отношению к доллару, в то время как падение иены на 7,8 % сделало его худшим.

Этрилл из NAB отметил, что зеркальное движение двух так называемых валют „тихой гавани” подчеркивает подавляющее влияние денежно-кредитной политики Банка Японии (BOJ). Он придерживается отрицательных процентных ставок, в то время как остальные страны мира повышают их.

В пятницу доллар незначительно вырос до 142,43 иены.

Золото завершает неделю и год с 12-процентным ростом до 2 049 долларов за унцию.

Биткойн вырос на 160 % в этом году до 44 114 долларов.