Wielu początkujących popełnia poważny błąd na początku swojej edukacji handlowej. Myślą, że doskonalenie umiejętności analizy fundamentalnej lub technicznej wystarczy, aby odnieść sukces. W rzeczywistości główną umiejętnością, która pozwala traderowi odnieść sukces, jest kontrola emocji. To emocje mają największy wpływ na wyniki handlu.

Rola psychologii w handlu

Udany handel to nie tylko wykonanie jednej transakcji. Trzeba przeprowadzić serię transakcji i trzymać się strategii. Nawet podczas drawdownów trader musi zachować dyscyplinę. To zwykle najtrudniejsza część dla większości ludzi. Często zdarza się, że emocje wpływają na traderów i zachowują się oni w sposób nietypowy.

Gdy jesteś zdenerwowany, możesz zrobić coś, co później Cię zaskoczy. Bez względu na to, jak bardzo konsekwencje tego działania będą Cię potem żałować, w momencie złości czujesz się prawie bezsilny. Podczas takich momentów złości możesz nawet powtórzyć te same błędy, które obiecałeś sobie, że już nie popełnisz.

Powodem tego jest psychologia osobista. Składa się ona z uczuć i myśli, które działają jako bodźce do działań. Dlatego psychologia determinuje nasze działania i zachowanie nie tylko w handlu, ale także w innych aspektach życia.

Nowi traderzy często podejmują błędne decyzje w wyniku swojego stanu emocjonalnego. Dlatego kontrola emocji jest kluczowym aspektem udanego handlu.

Strefa komfortu

Gdy trader jest spokojny i nie jest pod wpływem emocji, znajduje się w swojej „strefie komfortu”. W strefie komfortu kontrolujesz swoje zachowanie i potrafisz podejmować logiczne decyzje, co pozwala na systematyczne trzymanie się swojej strategii handlowej.

Niektórzy traderzy szybko wpadają w swoją strefę komfortu, podczas gdy inni mają z tym trudności. Jednak każdy może nauczyć się kontrolować swoje zachowanie i nie być emocjonalnie zależnym od handlu.

Wykres Tarp’a i znaczenie psychologii

Dr Van Tharp jest znany z podzielenia procesu handlowania na trzy kategorie, które wpływają na traderów w różny sposób. Ich znaczenie jest następujące:

• Psychologia (60 procent),
• Zarządzanie pieniędzmi (30 procent),
• Strategia handlowa (10 procent).

Biorąc pod uwagę perspektywę Tharpa, psychologia osoby i jej nastawienie do handlu są najważniejszymi czynnikami sukcesu.

Tharp twierdzi, że strategia handlowa ma najmniejsze znaczenie. Z tego wynika, że niezależnie od sukcesu strategii handlowej, psychologia pozostaje kluczem do sukcesu.

Emocje wpływające na handel

Strach i chciwość to główne emocje, które negatywnie wpływają na wyniki handlowe. Skłaniają one traderów do odchodzenia od swojej strategii handlowej. Może to prowadzić do problemów takich jak handel odwetowy lub handel na ego.

Podobne emocje i ich wpływ na wyniki handlu będą omówione dalej.

Strach przed stratą prowadzi do jeszcze większych strat

Gdy trader zaczyna bać się strat, stara się ich unikać. Jednak takie działanie może potencjalnie zwiększyć straty jeszcze bardziej.

Na przykład, trader może otworzyć pozycję i ustawić stop-loss (na przykład 20 pipsów od ceny) zgodnie ze swoją strategią. To oznacza, że jest uzasadnienie oparte na analizie fundamentalnej i technicznej do ustawienia stop-loss w tym miejscu.

Jednak trader pod wpływem strachu może zamknąć transakcję przedwcześnie z powodu jej tymczasowej nieopłacalności. Na przykład, jeśli pozycja jest w minusie o 10 pipsów, wynik transakcji to strata 10 pipsów. Jednak, jeśli był to tylko mały korekcyjny ruch ceny, transakcja mogłaby być zyskowna.

W innym przypadku trader może zamknąć pozycję w momencie, gdy stanie się ona zyskowna, ponieważ boi się stracić zysk. Gdyby transakcja trwała dalej i osiągnęła cel zysku, trader mógłby zamienić ją na znacznie większy zysk.

To zachowanie zamienia zyskowne strategie w stratne, ponieważ trader zmniejsza liczbę zwycięskich transakcji lub zmniejsza ogólny zysk z powodu strachu przed stratą.

Chciwość prowadzi do prób zarobienia więcej, ale kończy się to przeciwnie

Gdy trader doświadcza chciwości, chce uzyskać znaczne zyski i odchodzi od swojej strategii.

Na przykład, może ustawić poziom zysku zgodnie ze swoją strategią. To oznacza, że istnieje uzasadnienie tej decyzji oparte na analizie fundamentalnej i technicznej. Ale kiedy chciwość wpływa na tradera, nie zamyka pozycji wtedy, kiedy trzeba, lecz stara się zdobyć jeszcze więcej.

Wtedy może zabraknąć szczęścia, zysk może się zmniejszyć lub transakcja może nawet zamienić się w stratę. Dlatego traderzy ograniczają swoją rentowność, ponieważ chciwość zmusza ich do próby zwiększenia zysków.

Trader pod wpływem ego nigdy nie przyznaje się do swoich błędów

Gdy trader jest pod wpływem swojego ego, uniemożliwia mu to przyznanie się do błędów. Na przykład, jeśli transakcja nie idzie dobrze, zamiast zamknąć ją zgodnie z strategią, zostawia ją otwartą i ponosi znaczne straty. Dzieje się tak, ponieważ trader nie chce przyznać, że się pomylił.

W innym przypadku, po poniesieniu strat na dobrej transakcji, trader nie chce szukać opcji do następnej transakcji zgodnie ze strategią. Zamiast tego kontynuuje handel na podstawie swojej pierwotnej analizy, ponieważ wierzy w swoje absolutne przekonanie o jej słuszności.

Handel odwetowy

Handel odwetowy to dążenie do odzyskania strat, które trader poniósł. Chce odzyskać pieniądze, ale nie rozumie, że handluje bez wyraźnej strategii. Każda jego transakcja prowadzi do nowych strat.

Znaczenie dyscypliny w handlu

Aby uniknąć wpływu emocji, musisz rozwinąć dyscyplinę. Pozwala to na obiektywną ocenę wszystkiego, co się dzieje. Oto kilka sposobów, aby to osiągnąć:

Handel sprawdzoną strategią

Jeśli masz pewność w swojej strategii handlowej, masz większą szansę na zachowanie spokoju w trakcie presji rynkowej. Jeśli strategia nie została dobrze przetestowana, może prowadzić do wątpliwości, co pozwala na przejęcie strachu.

Handel na koncie demo

Przed przejściem do handlu prawdziwymi pieniędzmi, testowanie i rozwijanie strategii powinno odbywać się na kontach demo. Kiedy używa się prawdziwych pieniędzy, traderowi nakłada się dodatkową presję. Może to spotęgować negatywne emocje, które trader odczuwa podczas handlu i prowadzić do dużych strat.

Akceptacja ryzyka

Nie ma takiej strategii, w której wygrasz wszystkie transakcje! Każdy musi być przygotowany na straty. Można liczyć na rentowność każdej transakcji, ale początkujący często odczuwają emocje bardziej intensywnie, gdy zaczynają ponosić straty. Zyskowny trader, z kolei, potrafi zaakceptować straty jako coś naturalnego i przejść do kolejnych transakcji. Nie pozwala, aby strach i chciwość wpłynęły na przyszłe decyzje.