Coca-Cola Consolidated Inc. ha raccolto 1,2 miliardi di dollari nel mercato obbligazionario di alta qualità martedì per riacquistare le proprie azioni. La società ha emesso obbligazioni in due parti, con la porzione più lunga, una sicurezza decennale da 500 milioni di dollari, che offre un rendimento di 1,05 punti percentuali sopra i titoli di stato, rispetto alle discussioni iniziali di circa 1,3 punti percentuali.

Il giorno prima, l’azienda aveva annunciato piani per riacquistare fino a 2 miliardi di dollari delle sue azioni. Coca-Cola Consolidated sta anche pianificando un ulteriore riacquisto di azioni da Coca-Cola Co., portando il totale potenziale del riacquisto di azioni fino a 3,1 miliardi di dollari. I proventi della vendita delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare queste transazioni di equity, con eventuali proventi netti rimanenti destinati a scopi aziendali generali.

Questo segna la prima offerta pubblica di debito in dollari di grado investimento della società dal 2015, secondo i dati raccolti da Bloomberg. J. Frank Harrison III, presidente e CEO, ha dichiarato: “Crediamo che questo sia il momento ideale per sfruttare la forza del nostro bilancio assumendo un prudente ammontare di debito per restituire contanti agli azionisti e costruire valore a lungo termine.”