Nel processo di trading, i trader principianti possono fare vari errori.

Tutti gli errori possono essere suddivisi condizionatamente in 3 gruppi separati:

• Quelli relativi al sistema di trading, alla sua applicazione e costruzione.
• Quelli relativi alla gestione del capitale.
• Quelli relativi alla psicologia.

Errori del Sistema di Trading

Iniziare Senza Test

Il primo errore è che il metodo di trading, con il quale si concludono le transazioni, non subisce test completi.

Per giudicare con maggiore accuratezza la redditività di un metodo di trading, è necessario effettuare un test completo del sistema di trading. Questo può essere fatto utilizzando programmi speciali capaci di testare sulla base di dati storici.

Inoltre, puoi guardare il grafico sulla piattaforma di trading e registrare i momenti ottimali di vendita e acquisto secondo il tuo metodo di trading. Dopo aver raccolto più di 200 dati di transazioni virtuali, appariranno le statistiche, con le quali puoi determinare le caratteristiche principali del sistema di trading:

• Perdita o profitto;
• Rendimento per il periodo di test;
• Il numero di transazioni perdenti o redditizie;
• Il massimo drawdown per strategia.

Il sistema è meglio non usarlo se non può generare profitto su tale test storico. A questo stadio, molte opzioni di sistema che non funzionano vengono scartate. Un errore fatale comune del trader è che inizia a utilizzare un sistema di trading che gli piace, ma non esegue un test storico dettagliato su di esso.

Strumento Errato

Il tipo successivo di errore è la scelta sbagliata dello strumento di trading. Quasi tutti i sistemi di trading sono orientati verso titoli liquidi. Se applichi un sistema a un titolo che non ha un’elevata liquidità, puoi subire molto. Ciò significa che all’inizio dell’attività nel mercato azionario, dovrebbe essere data la preferenza ai titoli ad alta liquidità. I titoli a bassa liquidità saranno di interesse solo per coloro che usano sistemi di trading specifici per loro.

Deviazione dal Piano di Trading

Spesso le regole del sistema non vengono semplicemente seguite. Fare trading senza un sistema dà risultati peggiori persino di un sistema di trading mal concepito con applicazione di qualità e disciplina.

Errori nella Gestione del Capitale

Un altro gruppo di errori è legato alla gestione del capitale.

Aumento dei Volumi

In questo gruppo, l’errore più comune è un superamento sostanziale di una leva finanziaria ragionevole. Di solito accade così. All’inizio della loro carriera di trading, molti partecipanti al mercato aderiscono alle regole della gestione del capitale e non prevedono di superare la leva commerciale consentita. Ma dopo poche transazioni di successo, le regole della gestione del capitale cessano di essere osservate, e la leva viene utilizzata al massimo. Spesso, questa è la ragione di risultati scadenti.

‘Stop’ Errati

Anche molti errori sono legati al fatto che un trader imposta erroneamente gli ordini stop. Certo, è negativo che non esista un metodo matematicamente preciso per impostare gli ordini stop. Il trader deve compromettere quando prende una decisione sullo ‘stop’. Un ordine di stop troppo vicino alla quotazione attuale (corto) spesso porta alla chiusura della posizione da un movimento casuale del mercato. E con un ordine di stop troppo lontano dalla quotazione attuale (lungo), si verifica un innesco infrequente, ma una grande perdita per il trader.

Pertanto, quando si imposta uno ‘stop’, un trader deve scegliere tra una probabilità inferiore di attivazione degli ordini di stop con un alto rischio potenziale o una probabilità maggiore di attivazione casuale con un basso rischio per transazione. Più spesso, gli ordini di stop vengono impostati dietro il prezzo minimo o massimo più vicino. Questo approccio aiuta efficacemente a minimizzare la probabilità di attivazione casuale.

Mediazione

Un errore comune è anche la mediazione. Molti trader, dopo aver aperto una posizione che subisce una perdita, cercano di aprire la stessa posizione dopo un po’ e sperano di migliorare il prezzo medio di apertura per queste due posizioni. In alcuni casi, questa tattica può essere utilizzata, ma solo in tali casi quando il livello accettabile di rischio non viene superato.

Se la mediazione utilizza risorse di credito, allora tale tattica sarà molto rischiosa. Da un lato, si accumula il rischio. Dall’altro, le aspettative matematiche peggiorano. Se la tendenza contro la posizione aperta precedentemente persiste per molto tempo, di solito questa posizione finisce con l’attivazione di una chiamata di margine (un livello critico di perdite quando il broker chiude le operazioni del trader).

Errori Legati alla Psicologia

La maggior parte degli errori è legata alla psicologia umana. Il paradosso è che anche se i trader conoscono gli errori psicologici, continuano comunque a commetterli.

Tentativi di Ritardare la Perdita

L’errore psicologico più pericoloso è cercare di sopportare una perdita.

Spesso, un trader analizza correttamente il mercato, apre posizioni, piazza ordini e poi vede il prezzo avvicinarsi all’ordine di stop. Poi rimuovono o spostano lo ‘stop’ più lontano. Questo peggiora notevolmente i parametri statistici perché le perdite da questo solo aumentano. E se il movimento contro la posizione aperta continua per un tempo molto lungo, può risultare in perdite sostanziali. Ma la particolarità della psicologia umana è che trova “ragioni” ragionevoli per spostare lo stop ogni volta.

Molte persone vogliono rimandare un risultato sfavorevole in tutti gli ambiti della vita. Il momento in cui viene attivato un ordine di stop è sempre spiacevole. Molti trader, in questo caso, si aspettano che il prezzo si giri. Effettivamente, il prezzo può spesso girarsi e la posizione diventa redditizia. Ma qualche volta, il mercato non si girerà e la perdita può essere enorme. Tipicamente, la riluttanza a fissare le perdite è il motivo della perdita di somme significative di denaro.

Chiusura Prematura

Un altro tipo di errore psicologico è la fissazione prematura dei profitti. Questo accade più spesso quando, dopo aver aperto una posizione, il mercato si muove, portando profitti rapidi e piccoli. Molti trader non aspettano il profitto pianificato e fissano quello ottenuto. Se fissi sempre un piccolo profitto, abbasserai l’aspettativa matematica. Se questo metodo viene utilizzato sistematicamente, influenzerà negativamente la redditività. Questo errore viene spesso commesso da coloro che non hanno abbastanza pazienza o hanno paura delle perdite.

Questo tipo di errore non è pericoloso come la riluttanza a fissare le perdite, ma comunque non dovrebbe essere ripetuto spesso.

Seguire Movimenti Brevi

Il prossimo tipo di errori psicologici è spesso sofferto dalle persone coleriche. Questo errore avviene principalmente durante periodi di rapidi cambiamenti di prezzo. I principianti in questa situazione cercano di aprire posizioni nella direzione del movimento dei prezzi, trascurando le regole della gestione del capitale. Le posizioni vengono spesso aperte nella direzione del movimento del mercato, poiché queste persone ricevono un impatto magnetico dal grafico. Un tale errore di solito non porta a conseguenze catastrofiche, ma se ripetuto spesso, può interrompere il sistema di trading e infine portare a perdite.

Sistematicità e Diario del Trader

Avere un proprio sistema di trading è un rimedio universale per tutti gli errori di trading. Non è sempre facile, poiché ci sono momenti in cui un trader deve aspettare un momento opportuno per aprire posizioni. Ma anche un sistema di trading non molto riuscito, quando applicato per un lungo periodo e con disciplina, porta più profitto rispetto al trading senza sistema.

Gli errori psicologici si distinguono per il desiderio proprio dei trader di commetterli. Ma più una persona sa su questi errori e sulle loro cause, più sarà facile per loro evitare avidità e paura in futuro. Tenere una sorta di diario del trader è molto importante per il trading in borsa.

Quando una persona inizia a utilizzare un sistema di trading, di solito ha un’idea approssimativa del suo risultato. Per avere l’opportunità di migliorare il proprio trading e aumentare la redditività, è necessario registrare tutte le proprie azioni. Ma non solo i momenti in cui vengono effettuate le operazioni dovrebbero essere annotati. È necessario indicare il motivo della decisione di aprire una posizione, perché lo ‘stop’ è impostato nel posto scelto e perché il profitto è stato fissato in un particolare momento.

Il diario menzionato aiuterà ad analizzare e migliorare il trading.

Il modo migliore per evitare errori di trading è seguire in modo coerente e chiaro il proprio sistema di trading.