Mnoho začátečníků dělá na začátku svého obchodního vzdělávání vážnou chybu. Myslí si, že zlepšení dovedností ve fundamentální nebo technické analýze samo o sobě povede k úspěchu. Ve skutečnosti je hlavní dovedností, která obchodníkovi umožňuje být úspěšným, emoční kontrola. Právě emoce mají nejvýznamnější dopad na výsledky obchodování.

Role psychologie v obchodování

Úspěšné obchodování zahrnuje více než jen provedení jednoho obchodu. Je třeba provádět sérii obchodů a držet se strategie. I během ztrátových období musí obchodník zachovat disciplínu. To bývá pro většinu lidí nejtěžší část. Často dochází k situacím, kdy emoce ovlivňují obchodníka a ten se chová neobvykle.

Když jste naštvaní, můžete udělat něco, co vás později překvapí. Bez ohledu na to, jak moc těch činů litujete, v momentě hněvu se cítíte téměř bezmocní. V takových chvílích můžete opakovat stejné chyby, které jste si slíbili, že už nikdy neuděláte.

Důvodem je osobní psychologie. Skládá se z pocitů a myšlenek, které fungují jako podněty k činnostem. Psychologie tedy určuje naše činy a chování nejen v obchodování, ale i v jiných oblastech života.

Noví obchodníci často dělají špatná rozhodnutí kvůli svému emočnímu stavu. Proto je emoční kontrola zásadním aspektem úspěšného obchodování.

Komfortní zóna

Když je obchodník klidný a neovlivňují ho emoce, nachází se ve své „komfortní zóně“. V této zóně ovládáte své chování a můžete dělat logická rozhodnutí, což vám umožňuje systematicky dodržovat obchodní strategii.

Někteří obchodníci se do své komfortní zóny dostanou rychle, jiní s tím mají větší potíže. Přesto se každý může naučit ovládat své chování a nebýt na emocích v obchodování závislý.

Tharpův graf a význam psychologie

Dr. Van Tharp je známý tím, že rozdělil obchodní proces do tří kategorií, z nichž každá ovlivňuje obchodníky různými způsoby. Jejich důležitost je stanovena následovně:

• Psychologie (60 %),
• Řízení peněz (30 %),
• Obchodní strategie (10 %).

Podle Tharpova pohledu je psychologie a obchodní myšlení člověka nejdůležitějším faktorem pro úspěch.

Tharp uvádí, že obchodní strategie má nejmenší význam. Z toho vyplývá, že bez ohledu na úspěšnost strategie zůstává psychologie klíčem k úspěchu.

Emoce ovlivňující obchodování

Strach a chamtivost jsou hlavní emoce, které negativně ovlivňují výsledky obchodování. Nutí obchodníky odchylovat se od svého obchodního plánu. To může vést k problémům, jako je pomstychtivé obchodování nebo obchodování podle ega.

O podobných emocích a jejich vlivu na výsledky se dozvíte níže.

Strach ze ztráty vede k ještě větším ztrátám

Když obchodník začne mít strach ze ztráty, snaží se jí vyhnout. Tím ale může potenciálně ztrátu ještě zvětšit.

Například obchodník může otevřít pozici a nastavit stop-loss (např. 20 pipů od ceny) podle své strategie. Tzn. že existuje odůvodnění pro nastavení stop-lossu na tomto místě.

Ale obchodník ovlivněný strachem může obchod předčasně uzavřít kvůli dočasné ztrátovosti. Například pokud je pozice -10 pipů, výsledek je ztráta 10 pipů. Ale pokud by šlo jen o drobnou korekci ceny, obchod by mohl být nakonec ziskový.

V jiném případě může obchodník uzavřít pozici hned, jakmile je zisková, protože se bojí, že o zisk přijde. Kdyby nechal obchod běžet a dosáhl cílového zisku, mohl by vydělat mnohem víc.

Toto chování mění ziskové strategie na ztrátové, protože obchodník snižuje počet výher nebo celkový zisk ze strachu ze ztráty.

Chamtivost žene obchodníka k většímu zisku, ale výsledek je opačný

Když obchodníka ovládne chamtivost, chce vydělat hodně peněz a odchýlí se od strategie.

Například nastaví úroveň zisku podle své strategie. Ale pod vlivem chamtivosti pozici nezavře, když má, ale snaží se vydělat ještě víc.

Pak ale štěstí může skončit, zisk klesne nebo se obchod změní ve ztrátu. Obchodník tak sníží svou celkovou ziskovost, protože ho chamtivost nutí usilovat o více.

Obchodník ovlivněný egem si nikdy nepřizná chybu

Když je obchodník pod vlivem ega, nedokáže si přiznat chybu. Například pokud obchod nevychází, místo aby ho uzavřel podle strategie, nechá ho otevřený a přijde o víc. To se stává proto, že si nechce přiznat, že se mýlil.

V jiném případě, když obchodník utrpí ztrátu v dobrém obchodě, nechce hledat další příležitost podle strategie. Místo toho pokračuje v obchodování podle původní analýzy, protože věří ve svou absolutní pravdu.

Pomstychtivé obchodování

Pomstychtivé obchodování je snaha nahradit ztrátu, kterou obchodník utrpěl. Chce získat peníze zpět, ale nechápe, že obchoduje bez jasné strategie. Každý jeho obchod vede k další ztrátě.

Význam disciplíny v obchodování

Abyste se vyhnuli vlivu emocí, musíte si vybudovat disciplínu. Ta vám umožní objektivně posuzovat vše, co se děje. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:

Obchodujte s osvědčenou strategií

Pokud důvěřujete své strategii, pravděpodobně zůstanete klidní i při tlaku trhu. Pokud ale strategie není dobře otestovaná, může to vést k pochybnostem a převládne strach.

Obchodování na demo účtu

Než začnete obchodovat s reálnými penězi, měli byste si své strategie vyzkoušet a rozvinout na demo účtu. Reálné peníze totiž vyvolávají dodatečný tlak. Ten může zesílit negativní emoce během obchodování a vést k velkým ztrátám.

Přijetí rizika

Neexistuje strategie, která by zaručovala výhru v každém obchodě! Každý musí být připraven na ztráty. Můžeme doufat v zisk z každého obchodu, ale začátečníci prožívají ztráty mnohem emotivněji. Ziskový obchodník však dokáže ztrátu přijmout a pokračovat dál. Nedovolí, aby ho strach a chamtivost ovlivnily při dalším rozhodování.